风电招标持续超预期 风电设备行业夏末将至？

5月末19日，扇叶板块全天震荡走高，截至下午个股，之前环海陆(301040.SZ)20%涨停，运达入股(300772.SZ)、天能重工(300569.SZ)涨时是12%。2022年以来陆风/原野公开招标停滞时是期望，之前信证券交易问到，随着扇叶转回平价黄金时代，政策最大限度指引叠加开销降低下，之前长期飞轮效益俱备增长空间；短期来看，公开招标情况预示恰好已至，原定明年扇叶飞轮将加速放生产量；随着公开招标生产量停滞增长、公开招标价钱趋稳、铝材、铜等大宗谷物价钱停滞降低，扇叶设备服务业上市公司盈利技能将逐季修复。

根据金风科技的数据统计，2022年1-3月末欧美各地区公开市场新增公开招标24.7GW，累计增长74%。另据分析机构不完全统计，4月末新增公开招标14.4GW，累计增长136%，与一季度相对来说之前国铁路明显。截至4月末底，欧美各地区扇叶公开招标生产量已经时是40GW，其之前4月末份陆风公开招标生产量环比大幅提高增长，原定全年公开招标下半年时是80GW。

各地区自然资源局发布的数据推断，截至4月末底，全国发电厂年发电厂生产量约24.1亿千瓦，累计增长7.9%。其之前，扇叶年发电厂生产量约3.4亿千瓦，累计增长17.7%；太阳能发电厂年发电厂生产量约3.2亿千瓦，累计增长23.6%。

此前，各地区自然资源局章建华撰文问到，要推进推进自然资源转型，大力发展扇叶和太阳能发电厂，尽力牢固发展电厂、能源、生物质发电厂等清洁自然资源；推进实施可能源替代地面部队，推进工程第一季度4.5亿千瓦的大型扇叶光伏前哨，推进分布式新自然资源发展；尽力牢固发展电厂、能源，开工工程一批根本性工程项目，确保安全2025年非地层自然资源消费品比重提高到20%左右。

五谷丰登证券交易问到，当陆上扇叶转回平价黄金时代，开销很高这一这样一来制约陆上扇叶发展的核心关键问题再一化解，陆上扇叶在我国自然资源体系之前的取向下半年沉降，属意陆上扇叶已是内陆地区主要省份的预备队电源之一。按照2030年陆上扇叶成就内陆地区省份15%的电力系统效益推估，2030年欧美各地区陆上扇叶飞轮规模将至少200GW，陆上扇叶下半年迎来加速发展的一时期。

文教证券交易问到，扇叶价钱降幅和公开招标生产量时是期望，主要特别是在扇叶大型化和轻生产量化当前加速。随着新科技飞跃、产业链成熟等，扇叶度电开销在在世界上范围内依然会呈降低渐进。扇叶平价黄金时代来临，一方面难关平板的电子产品的大兆瓦机组设计研发技能和新科技工艺先进设备性；也对平板业核心零部件保供技能、运营管理技能、电子产品构件优化等提出了更高要求。

受益标的：

紧跟大型化、国产替代、陆上扇叶渐进，加速先进设备产能格局，下半年实现市占率大大提高的零部件龙头，提拔日月末入股(603218.SH)、新强联(300850.SZ)、金雷入股(300443.SZ)、广大特材(688186.SH)、天顺风能(002531.SZ)、东方电缆(603606.SH)、恒润入股(603985.SH)等；

开销降低兴奋下签订合同和出货大大提高的一线平板业，提拔运达入股(300772.SZ)和明阳智能(601615.SH)；

其他优质零部件与平板业，提拔金风科技(002202.SZ)、大金重工(002487.SZ)、之前材科技(002080.SZ)、禾望电气(603063.SH)等。

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